体育细分产业梳理 原创 作者：小知

1、职业体育产业：将迎来二次腾飞

职业体育是美国体育产业最具影响力的一个领域，美国橄榄球联盟（NFL）、美国职业篮球联盟（NBA）、美国冰球联盟（NHL）、美国职业棒球联盟（MLB）这四大职业体育运动组织是美国职业体育产业的支柱。美国四大职业体育联盟有着巨大的影响力和创造财富的能力，据调查，约有27.9％的美国人是NFL球迷，12.9％的美国人是MLB球迷，9.6％的美国人是NBA球迷，四大联盟2012年收入在240亿美元左右，收入来源包括票房销售、特许产品、体育视频游戏、收藏品、体育用品、体育相关广告、代言收入、体育场馆命名费和设施收入等方面。

“管办一体”导致俱乐部经营举步维艰。职业联赛主体包括两个：联赛主办方—职业联盟；联赛参与方—各个俱乐部。海外职业联盟一般由参与俱乐部联合成立，负责联赛的运营，而俱乐部作为股东拥有人员任免、利润分配等股东权利。这就保证主办方和参与方的利益一致。行政部门只承担监督职责。

但国内主办方则是由行政部门承担，“既是裁判员又是运动员”使得俱乐部权责极不对称，难以通过正常经营获得收益，进而滋生了腐败、“假球”等问题。

以中超为例，中超公司（隶属于中国足协）作为主办方拥有联赛赞助收入、联赛冠名收入、电视转播收入等主要收入来源，其2012年收入约为1.84亿，利润约1.19亿。而俱乐部作为联赛的主体，承担着球员及教练薪资、场地租赁、转会费用、运营安保等多种支出，但收入则只有球队冠名赞助、门票收入、场地广告、中超公司分成四个方面。由于中超公司每年仅拿出收入的10%向俱乐部分成，因此这块收入基本可以忽略不计。这就导致了大部分俱乐部常年亏损。

“管办分离”将带来职业体育产业二次腾飞。国内职业体育产业起步于1993年，在经历了初期快速发展后，由于体制上的弊端，发展几经波折。而阻碍发展的核心就在于中国足协“管办一体”、“政企不分”。但随着体育改革的深入，尤其是2012年《中国足球职业联赛管办分离改革方案》的出台，意味着中国职业体育产业改革大幕已经拉开。未来以俱乐部为主体自主经营，通过市场力量推动联赛发展，有助于激发职业联赛潜力，解决权责不对称，从而改善俱乐部的盈利能力，吸引更多社会资金进入职业联赛领域，最终提升职业联赛的竞赛水平。预计在改革加速的大背景下，未来职业体育产业将获得二次腾飞的机会。

2、体育健身产业：正在升起的朝阳行业

健身产业潜力巨大。发达国家健身产业市场规模巨大，以美国为例，健身产业每年产值超过1000亿美元，占美国整个体育产业的三分之一左右。而根据国家体育总局统计，2008年我国健身产业的产值仅为74.5亿元，仅有美国的百分之一，占体育产业总产值的

4.8%。

专业化健身是发展趋势。目前，美国运动健身场所大约有4.8万个，体育健身俱乐部

1.2万个。据国际健康运动联合会（IHRSA）统计，2011年，美国的健身俱乐部会员数为

5140万，比2010年增加了2.4％，占全美总人口比例的17%。健身俱乐部的营业收入为

214亿美元，比2010年增长了5％。会员每年前往俱乐部的平均天数大约为100天。而在欧洲90%的妇女的健身计划和减肥计划是在健身教练和减肥指导员的指导下完成的。而

我国目前绝大多数的居民健身仍属于自发、非系统、缺乏专业指导下进行的，随着国民收入的提升，专业化健身应是未来发展方向。

健身产业的外溢效应强。此外，健身产业会极大推动周边产业发展。据全美运动器材协会（NSGA）统计，跑步是美国最流行的运动，参与者高达9710万人，器材健身位居第二，约550万人，游泳450万人，露营428万人，有氧运动420万人，自行车运动391万人，散步391万人。通过健身休闲体育，周边产业包括旅游、交通运输、食宿、体育用品等方面都极大受益，从而推动了整个国民经济的发展。

3、体育传媒产业：迎接互联网时代

观众观赛习惯正向互联网转移。随着技术的进步和群众需求的提升，传统的电视、广播和平面媒体已经不能满足观众对体育信息获取和体育比赛观赏的需求。而以互联网为代表的新媒体具有更加及时、自主选择、参与度高等特点，越来越受到人民的欢迎。尤其是对于“80”后、“90”后人群，使用互联网的时间已经大大超过了使用传统媒体的时间。我们相信，随着技术的进步和观众年龄结构的变迁，未来互联网媒体将有可能超过电视成为老百姓欣赏体育赛事和获取体育信息的主流媒体。

互联网媒体有助于打破媒体垄断局面。电视转播权收入一直是国际职业体育赛事最重要的收入来源，一般占到其收入总额的30%-50%。英超、NBA等知名联赛每个赛季的电视转播权收入高达数十亿美元；1980年夏季和冬季奥运会合计电视转播权收入为1.22亿美元，而2010年温哥华冬奥会和2012年伦敦奥运会的电视转播权打包销售总额已经高达39亿美元。但相比之下，国内体育赛事的电视转播权收入则十分微薄，2012年足协以2000万元的价格将中超电视转播权出售给中央电视台；而诸如职业篮球、排球、乒乓球等联赛还需向中央电视台支付播出费以换取播出机会。这种违反市场规律的现象之所以存在，核心是央视在国内电视体系的垄断地位，抑制国内传媒行业的正当竞争以及职业体育的健康发展。而互联网媒体的出现，则有可能打破这种垄断，2012年开始新浪就购买了NBA的国内网络直播权，而后来乐视网又先后购得NBA、英超、F1、WTA、LPGA、男篮世界杯等一系列赛事网络转播权。互联网媒体的发展有助于传媒行业的市场化竞争，打破央视一家独大的垄断局面，也有利于国内体育赛事转播权的价值回归，实现双赢的结果。

4、体育彩票业：仍处在快速增长期

体育博彩活动起源于20世纪20年代的英国，与现代足球的职业化发展紧密相关。据国际足彩及乐透联合会统计，目前有37个国家发行各种形式的足球彩票。90年代以来，全世界彩票总销售量一直维持在1200亿美元左右，其中足球彩票的年销售额超过60亿美元，大约占世界彩票总销售量的5%。

2007年全国体育彩票总销售额385亿元，公益金超过100亿元。到2010年全国体

育彩票销售额已经达到694亿元，共筹公益金192亿，分别是2007年的1.8倍和1.9

倍，发展速度十分迅速。传统体育彩票以网点销售为主，而近年随着互联网的发展与普及，网上彩票增长势头迅猛，玩法也越来越多样。预计随着国内体育产业的发展和技术的进步，体彩行业仍将保持快速增长。

5、体育用品行业：重质轻量

体育用品“大而不强”。目前体育用品行业在体育产业中所占的比重最大，是体育产业的支柱。截止到2010年，体育用品业占整个体育产业增加值的70%，销售额占当年GDP的0.52%。不仅是在国内，目前中国制造的体育用品生产占据全世界体育用品市场65%的份额，中国是名符其实的体育用品生产大国。但中国品牌的市场占有率却很低，根据2004年的分析，在世界体育用品领域中，美国品牌占全球45%的市场，欧洲占差不多30%，余下还有诸如日本、韩国等占据约20%，国内品牌份额不到5%。在众多的体育爱好者及体育用品的消费者的心目中，还是一些海外知名品牌更有分量。

增速放缓，集中度提升。2011年以来，受宏观经济影响以及东南亚低成本劳动力的竞争，国内体育用品行业增长速度显著放缓，一些中小企业开始逐步退出该行业，行业集中度呈上升趋势。2010年国内体育用品制造企业达到历史最高的1328家，而2011年则锐减至850家，行业收入增速也从2011年的28.5%降至16%，2012上半年进一步降至10%。包括李宁在内一些国内知名品牌开始关停部分店面以压缩成本。

提升品牌价值，重质轻量。面临海外品牌挤压，国内经济增速放缓的双重压力，国内体育用品生产企业开始逐步抛弃了过去粗放的经营方式，走上了品牌升级的道路。包括李宁、安踏、匹克等一批国内企业走出国门通过签约国际知名运动员、赞助国外球队及赛事等方式，试图将自身品牌“镀金”，以提升品牌价值。但从目前来看，效果并不太显著。提升品牌价值需要从设计、营销、科研投入以及文化底蕴等方面多管齐下，且需较长时间的积淀，更重要的是作为中国品牌，需要强大本国体育产业的支撑，而国内体育核心产业影响力十分有限，也抑制了国内体育用品企业的升级发展。因此，国内企业在国际舞台占据一席之地仍任重道远。